Лидером команды Mercedes, претендовавшей на первенство в Формуле-750 и представленной гонщиками Манфредом фон Браухичем и Гансом Гейером, первоначально был  Караччиола. На машинах этой немецкой марки выступали также талантливый англичанин Дик Симан и впоследствии звезда команды Maserati Джоффредо Зехендер. Ядро команды Auto Union составляли Ганс Штук, Ачилле Вардзи, Эрнст фон Делиус и Берндт Роземейер; позже, после гибели Роземейера при попытке установить рекорд скорости на суше, в нее влился Нуволари. Автомобили немецких марок с 1912 г. были самыми большими на гоночных трассах, а могучие Auto Union — до 1937 г. их проектированием занимался доктор Фердинанд Порше — выделялись еще и расположением двигателя за спиной гонщика — компоновка, с 60-х годов воспринимаемая как само собой разумеющееся на одноместных болидах.

В серии Гран-при 1935 г. немецкие команды в составе четырех машин каждая доминировали практически безраздельно, не имея себе равных ни по мощности, ни по скорости машин. Представление об их скоростных возможностях дает установленный Штуком рекорд скорости прохождения круга на берлинском автодроме АФУС — 260,46 км/ч. На такого рода скоростных трассах машины Mercedes и Auto Union были облачены в полностью обволакивающие конструкцию обтекаемые кузова. Автомобили Alfa Romeo, Bugatti и Maserati выступали тогда чуть ли не в роли статистов, если не считать легендарной победы над «серебряными стрелами» на коварном Нюрбургринге отчаянного Нуволари за рулем Alfa Romeo.
В середине сезона Mercedes-Benz представил более поджарую модель с 4,7-литровым двигателем мощностью 456 л. с. и укороченной колесной базой, которая больше соответствовала особенно популярным в тот период коротким трассам со множеством поворотов. В 1935 г. это принесло четверке машин девять побед

над Auto Union, тогда как Alfa Romeo досталась только одна. Ситуация кардинально поменялась в следующем году, когда Auto Union досталось семь побед, Alfa Romeo четыре, a Mercedes-Benz "олько две. Впоследствии Mercedes-Benz доминировал, итальянцам до войны больше не удалось победить ни в одном Гран-при, хотя Alfa Romeo оставалась фаворитом в состязаниях спортивных машин, типа гонки Милле Милья. В 1937 г. независимые пилоты в соревнованиях Гран-при уже не участвовали.
В США в 1936 г. был возрожден Кубок Вандербильта; эти соревнования положили начало участию европейских команд в гонках за океаном. На следующий год американец Рекс Мейз на Alfa Romeo стал единственным, кто сумел закончить гонку Гран-при в призовой тройке не на немецкой машине. Остальные претенденты: Maserati, Alfa Romeo, Bugatti, а также такие марки, как ERA, Delahaye и Talbot, мало что смогли противопоставить «серебряным стрелам». Наибольшего числа побед добился тогда Рудольф Ка-раччиола, а наиболее одаренным показал себя Нуволари.

Предоставив немцам возможность побеждать сколько им заблагорассудится, Alfa Romeo и Maserati в 1939 г. обратились к классу малолитражных автомобилей, подготовив наддувные модели 158 и 4 CLT с двигателями объемом 1,5 литра. Многие из этих машин в годы войны были надежно спрятаны, а после 1945 г. появились вновь, чтобы сформировать основу послевоенного автоспорта.